Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после провала одной из операций и гибели товарища всё изменилось. Устюжанин заподозрил, что в их отделе работает предатель. Но вместо того чтобы разбираться, его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Устюжанин быстро понимает: эта тихая с виду работа полна опасностей. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели не собираются мириться с новым начальником. А его предшественники при загадочных обстоятельствах либо пропали, либо были убиты.
