Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, но здесь есть одна особенность: в его стенах скрывается научный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавить мир от человечества и наполнить его волшебством.
Алексей Попов вступает в схватку с колдуньей, чтобы защитить родных и вернуть свободу Калязину. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за право оставаться людьми, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая природа.
